头豹研究院:2025年城市公共交通运输市场规模预测及竞争格局分析

发布时间:2025-06-22 10:38:42   来源:城市公共建筑

  近五年来,中国的城市公共交通行业规模整体呈下降趋势。保守估计,中国城市公共交通行业市场规模由2018年的2,037.14亿元下降至2022年的1,288.26亿元,市场规模下降了36.74%;乐观估计,中国城市公共交通行业市场规模由2018年的2,951.3亿元下降至2022年的1,836.97亿元,市场规模下降37.76%。随着公共卫生问题的解决,中国的城市公共交通行业将恢复常态,市场规模预计在未来逐渐回升。保守估计,2027年中国的城市公共交通行业的市场规模将达到2,227.66亿元;乐观估计,2027年中国城市公共交通行业的市场规模将达到3,119.92亿元。

  中国的城市公共交通运输行业市场规模波动主要有以下原因:受全球大环境影响,2020年因客观外因导致了部分城市的公共交通运输受限,人们的出行也受到了较大的影响,自2020年以来,中国城市公共交通出行人数一下子就下降,2019年相比,2020年公共汽电车客运量下降了36.05%,城市轨道交通交通客运量下降了26.33%,轮渡客运量下降了46.5%,受大环境影响,社会外因导致的中国城市公共交通各环节客运量的一下子就下降,造成了2020-2022年三年间城市公共交通运输行业市场规模较公共卫生问题爆发前的大幅缩减。

  随着社会环境问题的稳定,中国的城市公共交通行业预计将会回暖,居民日常出行的常态化带动了城市公共交通行业的复苏。根据交通运输部公布的2023年上半年交通运输经济运作情况显示, 城市客运方面,上半年中国完成城市客运量454.2亿人,同比增长15.0%。分出行方式看,公共汽电车、城市轨道交通、轮渡分别完成客运量198.7亿人、136.4亿人、118.7亿人和3,872万人,同比分别增长4.6%、45.9%和113.0%,城市客运量的上涨将导致中国城市公共交通运输行业市场规模的上涨,但在未来城市公共交通恢复常态化运输后将难迎来爆发式增长,根本原因是中国城市客运装备拥有量难以迎来爆发式增长,2018年至2022年,占中国城市公共运输客运量64.6%的公共汽电车,拥有量的年复合增长率仅为1.1%,而城市客运轮渡船舶拥有量在近五年内下降了26.8%,除城市轨道交通配属车辆维持16%的年复合增长率外,其余城市客运环节的装备拥有量均呈现滞缓和负增长趋势,因此中国的城市公共交通行业在短期内客流量有所回暖后将呈现增长滞缓的趋势。

  中国的城市公共交通运输行业竞争格局如下所示:(1)第一梯队:北京公共交通控股(集团)有限公司、重庆市公共交通控股(集团)有限公司、上海申通地铁股份有限公司、广州地铁集团有限公司、北京地铁运营有限公司等。第一梯队的公共交通运输企业均为中国一线城市和人口较多新一线城市的大型国有企业,主要经营公交和地铁两大公共交通环节,这一些企业在全中国公共交通运输行业中的客运量最大,其中2022年轨道交通年客运量均突破20亿人次,公共汽电车年客运量均突破10亿人次,运营的线路最长,且主要服务于中国人口最密集的一线)第二梯队:杭州市地铁集团有限责任公司、南京地铁集团有限公司、武汉市公共交通集团有限责任公司等。第二梯队的公共交通运输企业以新一线城市的公交和轨道交通公司为主,这一些企业所运营的公交车及轨道交通年客运量和运营线路仅次于第一梯队公司,但仍有很大的差距。(3)第三梯队:南宁公共交通集团有限公司、乌鲁木齐市公共交通集团有限公司 、银川公共交通有限公司等。第三梯队的公共交通运输企业最重要的包含中国二线和三线城市的公交车公司,这一些企业所在城市的主要城市公共交通运输方式为公共汽电车,轨道交通在这些城市的年客运量小于公共汽电车,公司年客运量均低于5亿人次。

  中国的城市公共交通运输行业的竞争格局较为稳定,因为城市公共交通运输行业竞争格局形成的主要基于该公共交通运输企业所运营城市的经济发展程度和人口数量。一线及新一线城市由于城市经济发展程度高、城市的战略定位以及人口的持续流入,这些地区的公共交通运输企业将始终保持行业头部地位。而由于行业属于公共事业领域,各地的公共汽电车和轨道交通企业主要为大型国有企业,难有私有企业进入该行业参与竞争,在中国城市梯队格局基本稳定的情况下,以及城市本地公共交通运输企业本地化经营,没有外地公共交通企业和新型私有企业进入本地市场,各城市的公共交通运输企业在本地市场将趋于垄断,行业竞争格局难有大幅变化。

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